Аналитика сырьевых товаров

По золоту все еще преобладают нисходящие риски

 

Российский фондовый рынок к середине сессии находился на положительной территории, во многом получая поддержку от роста бумаг сырьевого сектора. Индекс Мосбиржи к 14:05 мск вырос на 1,14%, до 3180,6 пункта. Долларовый РТС увеличился на 0,25%, до 989,58 пункта, отступив от пиков дня под влиянием рубля.

Рубль на Мосбирже ослабевал на 0,9-1,3% к доллару, евро и юаню, располагаясь у 101,30 руб., 106,60 руб. и 13,90 руб. соответственно. Российская валюта наиболее слабо чувствовала себя по отношению к китайскому юаню, к которому обновила минимум с августа.

Эмитенты

В лидерах роста к середине сессии находились бумаги Детского мира (MCX:DSKY) (+4,68%), акции Полиметалла (MCX:POLY) (+4,67%), котировки Юнипро (MCX:UPRO) (+3,37%), обыкновенные акции Ростелекома (MCX:RTKM) (+3,07%), бумаги ТГК-1 (MCX:TGKA) (+3,06%), котировки Роснефти (MCX:ROSN) (+2,49%), акции Полюса (MCX:PLZL) (+1,60%).

Детский мир заявил о программе приобретения акций по цене 71,5 руб. за бумагу. На торгах понедельника акции достигали отметки 74,26 руб., после чего опустились в район 71 руб.

Акции золотодобывающих и нефтяных компаний в понедельник чувствовали себя лучше рынка благодаря скачку цен на нефть и золото. Котировки как нефти, так и золота, впрочем, скорее всего получат импульс к развитию повышения лишь в случае затяжного конфликта на Ближнем Востоке с вовлечением, в частности, Ирана и возможным усилением контроля за экспортом нефти из Исламской республики. Российские нефтяные компании в целом сейчас смотрятся интереснее, нежели золотодобытчики, ввиду перспективы в том числе дивидендных выплат, которые на данный момент туманны по Полюсу, Полиметаллу и Селигдару.

С технической точки зрения цены на золото продолжают формирование среднесрочного нисходящего тренда и пытаются отступить от минимумов с марта в том числе благодаря усилению геополитической напряженности.

На открытии сегодняшних торгов котировки подскочили к сопротивлению 1870 долл./унц. и сформировали гэп, для закрытия которого им придется хотя бы на время вернуться к 1849 долл.

В целом о завершении краткосрочного нисходящего тренда по золоту можно будет говорить лишь при стабилизации выше сопротивления 1910 долл. с перспективой отскока в район 1980 долл. и последующей смены среднесрочного медвежьего тренда.

Ниже 1900 долл. преобладающими остаются нисходящие риски с возможным пробоем 1800 долл. и следующей целью движения 1780 долл.

В наибольшем минусе к середине сессии пребывали акции банка «Санкт-Петербург» (MCX:BSPB) (-6,02%), бумаги ФосАгро (MCX:PHOR) (-1,53%), котировки НЛМК (MCX:NLMK) (-0,80%), акции Самолета (MCX:SMLT) (-0,64%), бумаги Распадской (MCX:RASP) (-0,57%).

Акции банка «Санкт-Петербург» в понедельник упали после дивидендной отсечки за 1-е полугодие 2023 года.

Внешний фон: неоднозначный

Биржи Европы: умеренно негативный настрой.

Индекс Euro Stoxx 50 к середине торгов потерял около 0,7%, отступив от минимумов дня. Рынок пытается более трезво оценить риски конфликта на Ближнем Востоке, масштаб влияния которых может оказаться ограниченным.

Нефтяной рынок: позитивный настрой.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI к середине дня оставались в плюсе и прибавляли около 3,5%, тем не менее оставаясь ниже внутридневных пиков 88,95 долл. и 87,20 долл. соответственно. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от их способности устоять выше поддержек 83,50 долл. и 80 долл. (средние полосы Боллинджера недельных графиков), а также преодолеть сопротивления 91 долл. и 89 долл. соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков).

Конфликт на Ближнем Востоке, вероятно, подтолкнет котировки выше в район 100 долл. в случае угрозы снижения мирового предложения в том числе со стороны Ирана.

Биржи США: умеренно негативный настрой.

Фьючерсы на индекс S&P 500 к середине сессии в РФ теряли около 0,6%, сохраняя ближайшую поддержку 4250 пунктов. Геополитическая напряженность может оказать на настроения умеренно негативный эффект, в то время как в дальнейшем её влияние будет зависеть от масштаба конфликта. На макроэкономическом фронте инвесторы в США на этой неделе будут ждать протоколов заседания ФРС, а также данных по потребительской и производственной инфляции страны за сентябрь.   

События дня:

– ежегодные совещания МВФ,

– выступления представителей ЕЦБ и ФРС,

– акции Новатэка (MCX:NVTK) последний день торгуются с дивидендами за 1-е полугодие 2023 г.

Рынок внутри дня

На зарубежных фондовых площадках в понедельник преобладали сдержанные продажи, в то время как нефть и золото ощутили краткосрочную поддержку от событий на Ближнем Востоке. Потенциальный более долгосрочный эффект от конфликта, вероятно, прояснится в ближайшие дни.

Индексы Мосбиржи и РТС находились на положительной территории, но значимых изменений в технической картине не произошло. В пользу высокой вероятности обновления индексом Мосбиржи годового пика 3287 пунктов будет говорить способность индикатора закрепиться выше сопротивления 3190 пунктов.

Источник

Похожие статьи

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

семь + 9 =

Кнопка «Наверх»